Chimcomplex Borzeşti (CRC) este un uriaş care încă doarme, a declarat, ieri, Ştefan Vuza, preşedintele şi acţionarul majoritar al companiei, în cadrul unui eveniment organizat de Bursa de Valori Bucureşti (BVB) ce a marcat transferul acţiunilor Chimcomplex de pe piaţa AeRO pe Piaţa Reglementată.
Ştefan Vuza şi echipa de conducere a companiei au detaliat planurile de investiţii şi de finanţare pentru perioada anilor următori, iar Vuza a declarat că intenţia este ca grupul de companii din care face parte Chimcomplex să ajungă la o cifră de afaceri anuală de 10 miliarde de euro până în 2030, în condiţiile în care, în prezent, sunt utilizate doar 20% dintre capacităţile de producţie ale grupului.
Vezi și Ştefan Vuza, Chimcomplex, vrea să producă hidrogen și să cumpere Petromidia
Vuza a declarat: „Este o zi istorică pentru Chimcomplex şi cu siguranţă vom avea un parteneriat de succes cu Bursa de Valori Bucureşti. Avem interes comun creşterea numărului de investitori: noi, CRC, suntem şi vom rămâne o companie naţională, cu acţionariat românesc, în care vom atrage şi mulţi alţi investitori români; creşterea numărului de companii – noi vă anunţăm că vom lista şi alte două firme din grup pe Bursă şi pregătim finanţări verzi: vom lansa în doar câteva luni cel mai puternic plan de obligaţiuni verzi, sub umbrela companiei Greencomplex, care face parte din grupul Companiei Române de Chimie (CRC), în valoare de 110 milioane de euro prin care vom finanţa patru linii de produse verzi. Anul acesta Chimcomplex lansează prima emisiune de bonduri internaţionale şi în urma selecţiei de ofertă am semnat în decembrie contractul cu Rothschild ca senior adviser şi acum suntem deja în proces de obţinere a ratingului urmând ca bondurile să fie emise în luna mai, după îndeplinirea tuturor formalităţilor”.
Preşedintele CRC a precizat că, în a doua jumătate a anului, se intenţionează pornirea demersurilor în vederea unei operaţiuni de majorare de capital care va duce la majorarea free-float-ului companiei.
„Operaţiunea de majorare de capital cu siguranţă va depăşi aşteptările investitorilor şi veţi avea câteva surprize aici, frumoase, probabil dincolo de septembrie. Cele două acţiuni de capital amintite au ca scop începerea investiţiilor strategice de relansare a liniilor de produse chimice aflate în conservare sau de noi linii de produse chimice pe care astăzi România le importă la preţuri exagerate. Vă amintesc că ambele platforme chimice folosesc în prezent doar 20% din capacităţile lor de producţie, multe din instalaţii şi secţii fiind în conservare urmând ca după finalizarea investiţiilor de upgrade să lansăm în producţie aceste noi fabricaţii. Amintesc aici doar fabrica de PVC unde cu doar 15 milioane de euro upgrade se va lansa în producţie un grup de fabrici care are ca valoare peste 380 de milioane de euro şi pentru care România înseamnă reducerea importurilor cu peste 2 miliarde de lei anual”, a declarat Ştefan Vuza.
Potrivit conducerii CRC, „planul strategic 2022-2030” prevede investiţii în valoare totală de 2,5 miliarde euro şi reprezintă cel mai mare pachet investiţional din industria chimică din ultimii 30 de ani.
„Acesta este împărţit în trei etape: – primul pachet este compus din emisiunea de bonduri de 350 milioane de euro, care este cea mai mare emisiune de bonduri internaţionale din România de până acum, urmată de cea de pe piaţa de capital de 225 milioane euro. Pentru claritate, aceste două finanţări, împreună cu EBITDA din următorii ani, vor asigura resursele financiare necesare primului grup de investiţii, adică cel pe verticală, care este de 3,6 miliarde lei sau 725 milioane de euro. Intenţionăm ca aceste investiţii record să fie realizate în următoarele 1000 de zile, adică în trei ani. Al doilea grup de investiţii va fi anunţat publicului la timpul potrivit, conform reglementărilor de pe piaţa de capital. Avem aşadar motive serioase de a investi în Chimcomplex. (…)În 2018 Chimcomplex a salvat întreaga platformă Oltchim de la faliment şi în doar 3 ani de muncă şi restructurare a reuşit să repornească platforma chimică şi să atingă volume de producţie istorice. (…) Chimcomplex este un uriaş care încă doarme. (…) Prin pasul de astăzi începem marile programe de investiţii şi vom avea o creştere exponenţială. (…) Estimez că grupul CRC va depăşi primul miliard de euro ca valoare a producţiei de marfă în doar 3 ani şi că cifra de afaceri va ajunge la 10 miliarde de euro doar pe verticală, până la final de deceniu. Nu sunt luate în calcul cifrele pe orizontală”, a spus Vuza.
Vuza: „Până la finalul anului, free-float-ul se va mări”
Preşedintele Chimcomplex a mai declarat că, până la finalul anului, free-float-ul companiei, care în prezent este de circa 5%, se va mări. Totodată, investitorii vor beneficia de discount-uri la operaţiunea de majorare de capital planificată pentru a doua jumătate a anului.
Vezi și Ștefan Vuza preia, prin Chimcomplex Borzești, o parte din Oltchim Râmnicu Vâlcea
„În primul nostru pachet de investiţii sunt două elemente: primul este emisiunea de bonduri şi al doilea este operaţiunea de majorare de capital social care are ca scop principal şi mărirea free-float-ului. Acolo, iar, se împart lucrurile în două. Câteva informaţii sunt sensibile şi legislaţia nu-mi dă voie să vorbesc detaliat, dar este limpede că ne adresăm şi fondurilor de pensii care vor avea un anumit tip de discount, dar mai ales persoanelor fizice care vor avea un discount special. Deci totul este atipic. Cu siguranţă până la finalul anului free-float-ul se va mări şi sunt 2 direcţii pe care se va acţiona, dar toate la timpul lor”, a detaliat Ştefan Vuza.
Acesta a mai spus, în legătură cu discutata achiziţie a Rompetrol de la kazahii de la Kaz Munay Gas International, că Chimcomplex este interesată de partea de petrochimie de la Petromidia, nu de partea de petrol.
„Suntem în negocieri cu Rompetrol, însă non-disclosure agreement-ul ne impune puţină disciplină în a livra informaţii. Vă pot spune că lucrurile vor continua, chiar dacă în Kazahstan s-au petrecut câteva schimbări. Percepţia noastră faţă de ceea ce s-a întâmplat în Kazahstan este că pentru noi, ca ofertant, pentru că mai sunt încă trei chiar, pentru noi ceea ce se întâmplă acum este o furtună perfectă”, a precizat Vuza.
Vuza: „Noi nu suntem petrolişti, suntem interesaţi de partea de petrochimie; dacă KMG nu vinde Rompetrol, şi noi şi ei suntem interesaţi să finalizăm petrochimia de la Năvodari”
Ştefan Vuza a adăugat: „2,5 miliarde de euro investiţii sunt doar ceea ce facem noi pe verticală, în combinatele şi cele 18 societăţi pe care grupul CRC le are. Nu putem prezenta astăzi nicio dezvoltare pe orizontală, cum ar fi proiectul Rompetrol, unde mai sunt variante la Piteşti – Bradu sau Arpechim-ul- deci sunt foarte multe variante de a ne dezvolta pe orizontală. Acestea nu sunt decât proiecte, nu pot produce efecte şi atunci nu este bine să le prezentăm acţionarilor ca având potenţial măsurabil. În proiectul Rompetrol, pe noi ne interesează partea de petrochimie de la Rompetrol. Deci Rompetrol trebuie privit în două.
Dar bineînţeles lumea nu vede chimia cum o vedem noi. Domnii din piaţă nu văd decât partea de staţii sau de rafinărie. Noi am fost în audit şi avem acest joint venture pe care vrem să-l facem pentru a reporni partea de petrochimie, piroliză sau steam cracker. Bineînţeles că rafinăria şi piroliza nu pot lucra separat şi atunci într-adevăr, pornind de la acest lucru, joint venture care se va face, undeva sigur se va face, ori acolo ori la Piteşti ori la noi – sunt foarte multe variante de joc – atrage după sine un aranjament financiar şi cu Rompetrol. Însă noi nu suntem petrolişti, nu vrem să intrăm în petrol, ne pricepem la chimie şi vom continua cu aceasta. Deci partea cu Rompetrol este foarte bună, dar de fapt se referă la petrochimia de la Năvodari şi nu la Rompetrol ca linie de procesare a fracţiilor octanice”.
