Producătorul de vin Purcari Wineries și-a anunțat intențial de a lansa un IPO pentru pentru cel mult 49% din acțiunile existente, urmând ulterior să se listeze pe Bursa de Valori București (BVB).
Compania operează peste 1.000 de hectare de podgorie și patru platforme de producție în România și Moldova.
Purcari a înregistrat o rată medie de creștere a veniturilor de 34% în perioada 2014-2016, cu rate medii anuale de
creștere de 55% în Romania, 49% în Polonia, 44% în Moldova,15% în Cehia și Slovacia.
Nivelul ridicat al creșterii s-a mentinut în primele 9 luni ale anului 2017, în care compania a crescut cu 35% pe an, creșterea în România accelerând la 69% față de aceeași perioadă din 2016.
Cifrele companiei
Marja EBITDA a companiei pe primele 9 luni 2017 a fost de 33%, în timp ce marja de profit net a crescut la 23%, mai mari cu 29%, respectiv 55%, față de aceeași perioadă din 2016.
„Am sărbătorit anul trecut 190 de ani de la înființarea Purcari. Viziunea noastră este să devenim liderul incontestabil pe piata vinului în ECE, desfătând consumatorii noștri cu vinuri excelente și oferindu-le o valoare superioară pentru prețul plătit. În Romania se consumă circa șase litri de bere și băuturi spirtoase pentru fiecare litru de vin, în timp ce în Polonia raportul este de 18 la 1, deci mai avem mult de lucru, mai ales după ce am intrat în segmentul vinurilor spumante anul trecut”, spune Victor Bostan, fondator și director general al Purcari.
Purcari, înființat de Victor Bostan în anii 2000 și deține peste 1.000 de hectare de viță de vie în România (Ceptura, Dealu Mare) și Moldova (Purcari, Etulia, Onești).
Oferta
Oferta va consta dintr-un număr de până la 9,8 milioane de acțiuni, reprezentând până la 49% din numărul total de acțiuni existente ale societății. Compania nu își va majora capitalul social în cadrul ofertei publice și nu va primi niciun fel de fonduri rezultate din ofertă.
De asemenea, accționarii societății și societatea vor face obiectul unei Interdicții de Înstrăinare, iar oferta se va adresa publicului de tip retail, investitorilor calificați din Romania și investitorilor calificați internaționali.
Raiffeisen Bank va afi coordonator global unic și deținător comun al Registrului de Subscrieri, iar Swiss Capital va , acționa ca deținător comun al Registrului de Subscrieri.
În prezent din acționariatul Purcari Winery fac parte Horizon Capital, cu 63,55% dintre acțiuni, International Finance cu 6,4%, Victor Bostan cu circa 30%, plus alți acționaru cu 0,0002%.
